• 环球创新旗下品牌
  • update@bigtradedata.com

进出口数据网专注全球海关数据与外贸情报服务,深耕行业22年,服务10万+外贸企业。

联系方式

济南市堤口路68号名泉中心写字楼C座

update@bigtradedata.com
HS 8708 · 汽车零部件及电动汽车配件

中国汽车零部件出口全球热门市场分析(海关编码8708)

数据周期:2026年1月–5月 · 涵盖218个出口目的国/地区 · 金额单位:美元

1-5月累计出口总额
151.24亿美元
▲ 覆盖 218 个国家/地区
第一大出口市场
俄罗斯
占比 6.3% · 9.51 亿美元
环比增速最快市场(TOP50)
伊朗
▲ 5月环比 +268.7%
TOP10市场集中度
42.3%
前十合计 63.94 亿美元

月度出口走势

1月
34.17亿$
2月
29.36亿$
3月
24.69亿$
4月
30.59亿$
5月
32.43亿$

1月34.17亿美元起步,2月回落至29.36亿美元,3月跌至24.69亿美元(1-5月低谷),4月回升至30.59亿美元,5月继续回升至32.43亿美元,整体呈"先抑后扬"态势,二季度出口动能持续恢复

核心发现

海关编码8708,中国汽车零部件(HS 8708)累计出口总额达 151.24亿美元,出口目的地覆盖 218个国家与地区。出口市场呈现"多极分散"格局:俄罗斯以9.51亿美元居首(占比仅6.3%),泰国紧随其后(8.13亿美元),巴西位列第三(7.07亿美元),TOP10合计仅占42.3%,市场分散度高。5月环比来看,伊朗增速最快(+268.7%),阿联酋环比+83.3%爆发反弹,哈萨克斯坦趋势比142%为TOP20最高。区域分布上,亚洲占31.9%、欧洲占33.9%,两大洲合计超六成。热门市场集中在"制裁替代红利+EV产能出海+东南亚制造中心+中亚转口走廊"四条主线。

HS编码结构分析 · 子编码出口排名

📋 下表列出出口额TOP15子编码(共84个子编码),按1-5月累计出口额降序排列,右侧为出口企业数量

1
87089490
转向系统及零件
15.00亿$ · 12.2%
7307家
2
87084091
驱动桥及零部件
12.84亿$ · 10.5%
3169家
3
87083010
制动器(蹄式)
6.08亿$ · 5.0%
6898家
4
87082290
车身其他零部件
5.48亿$ · 4.5%
3328家
5
87089200
消声器及排气管
5.48亿$ · 4.5%
5777家
6
87085079
变速箱及零部件
5.39亿$ · 4.4%
4022家
7
87089190
冷却系统其他零件
5.20亿$ · 4.2%
6856家
8
87087099
车轮其他零件
4.86亿$ · 4.0%
6292家
9
87089390
离合器及零件
4.45亿$ · 3.6%
5544家
10
87088090
悬挂系统及零件
4.31亿$ · 3.5%
6703家
11
87089500
安全气囊
4.27亿$ · 3.5%
2267家
12
87081000
缓冲器及零件
4.13亿$ · 3.4%
8389家
13
87089110
散热器
4.05亿$ · 3.3%
6322家
14
87083095
制动器其他
3.57亿$ · 2.9%
3836家
15
87082959
车身其他零件
2.78亿$ · 2.3%
5949家

💡 87089490(转向系统及零件)以15.00亿美元居首,占子编码总出口额的12.2%,出口企业7307家。TOP5子编码合计占36.7%,集中度较高。

出口市场集中度分析

🏆
TOP5市场
37.67亿$
占比 24.9% · 覆盖5个国家/地区
🥇
TOP10市场
63.94亿$
占比 42.3% · 覆盖10个国家/地区
🥈
TOP20市场
99.63亿$
占比 65.9% · 覆盖20个国家/地区

市场分层金额排名

1
TOP5
37.67亿$ · 24.9%
24.9%
2
TOP10
63.94亿$ · 42.3%
42.3%
3
TOP20
99.63亿$ · 65.9%
65.9%
4
TOP50
135.79亿$ · 89.8%
89.8%
5
其他
15.45亿$ · 10.2%
10.2%

■TOP5头部市场■TOP10核心市场■TOP20主力市场■TOP50长尾市场■其他新兴市场

📊 市场分散度特征

汽车零部件出口市场分散度显著高于光伏逆变器等品类——TOP10仅占42.3%,TOP20占65.9%,意味着没有单一市场占比超过7%。这一特征要求出口企业布局多元化市场矩阵,避免单一市场依赖风险。俄罗斯(6.3%)、泰国(5.4%)、巴西(4.7%)三强差距较小,排名相对稳定。

🌍 区域分布特征

亚洲(31.9%)和欧洲(33.9%)合计占超六成出口额,是汽车零部件出口的基本盘。美洲(12.7%)以巴西、加拿大、墨西哥为主,中东(8.7%)以阿联酋、土耳其为核心,非洲(10.2%)和大洋洲(2.5%)是增量市场。

产品深度洞察

🔋 新能源零部件:EV出海核心赛道

中国已建成全球最完整的EV供应链,电池(宁德时代、比亚迪)、电机(精进电动)、电控(汇川技术)、热管理(三花智控)等核心零部件出口持续爆发。泰国"30@30"、印尼镍矿产业链、中东绿色出行等政策红利驱动东南亚和中东市场高增长。IRA法案和欧盟电池法规倒逼企业加速海外建厂,产能出海成为主旋律。

⚙️ 转向与驱动系统:高附加值品类

87089490(转向系统)87084091(驱动桥)是出口额最大的两个子编码,合计超28亿美元。中国企业在电动助力转向(EPS)、线控转向等智能转向技术领域已具备全球竞争力。驱动桥和变速箱随整车出海同步增长,OEM配套模式为主,售后市场为辅。

🛡️ 制动与安全系统:智能化升级

制动器(870830)、安全气囊(87089500)、悬挂系统(87088090)合计出口额超12亿美元。中国企业在ABS/ESP/ESC电子制动系统领域已突破外资垄断,伯特利、亚太股份等品牌进入全球供应链。安全气囊出口随整车出海增长,AEB(自动紧急制动)法规推动智能制动需求。

🔧 车身与通用零件:售后市场主力

车身零部件(870822/870829)、缓冲器(870810)、消声器(870892)等品类以售后维修市场为核心驱动力。中国售后零部件在全球性价比优势明显,通过跨境电商(Alibaba、Made-in-China)和线下分销渠道触达全球维修终端。俄罗斯制裁后欧美品牌零件断供,中国售后零件填补空白。

TOP 20 出口市场排名(按1-5月累计总额)

1
俄罗斯
9.51亿$
+10%
2
泰国
8.13亿$
+28%
3
巴西
7.07亿$
-10%
4
马来西亚
6.90亿$
-9%
5
印度
6.06亿$
+3%
6
越南
5.99亿$
+3%
7
加拿大
5.83亿$
+4%
8
波兰
5.36亿$
+1%
9
阿联酋
4.56亿$
+83%
10
英国
4.54亿$
+8%
11
土耳其
4.47亿$
-1%
12
意大利
4.03亿$
-2%
13
西班牙
4.01亿$
-11%
14
印度尼西亚
3.90亿$
+22%
15
法国
3.86亿$
-6%
16
哈萨克斯坦
3.85亿$
+8%
17
澳大利亚
3.23亿$
+21%
18
比利时
3.12亿$
-25%
19
南非
2.66亿$
+1%
20
斯洛伐克
2.56亿$
+6%

蓝=亚洲/欧洲橙=中东绿=美洲紫=非洲青=大洋洲环比 = 2026年5月 vs 4月

热门市场深度解析 · 外贸实务视角

欧洲 · 第一大市场

俄罗斯

9.51亿美元

1-5月累计出口9.51亿美元,稳居第一大出口市场。月度走势:1月17766万→2月17585万→3月回落至15657万美元→4月反弹至21044万美元→5月继续攀升至23045万美元。5月环比+9.5%,二季度动能强劲。西方制裁下欧美日韩车企退出俄罗斯市场,中国车企(奇瑞、长城、吉利)填补空白带动零部件出口爆发。俄罗斯汽车工业国产化政策(工业组装协议)推动本土组装线对华零部件依赖加深,OEM配套+售后维修双轮驱动。

亚洲 · 东南亚汽车制造中心

泰国

8.13亿美元

1-5月累计 8.13亿美元,5月出口20034万美元,环比 +27.5% 强劲反弹。月度走势:1月16201万→3月低谷14597万→5月飙升至20034万美元。泰国是东南亚最大汽车生产基地("亚洲底特律"),丰田、本田、比亚迪、长城等均在泰设厂。EV转型加速:泰国政府"30@30"政策(2030年EV占比30%),中国EV品牌大规模投资建厂,带动电池、电机、电控等新能源零部件出口激增。

美洲 · 南美最大汽车市场

巴西

7.07亿美元

1-5月累计 7.07亿美元,5月出口14002万美元,环比 -9.6%。月度走势波动较大:1月15630万→2月跌至12697万→4月反弹至15497万→5月回落至14002万美元。巴西是南美最大汽车生产国和消费国,比亚迪、奇瑞、长城等中国车企在巴建厂。巴西政府提高EV进口关税至35%(2024年起逐年递增),本地化生产取代直接出口成为主流,零部件配套需求随之上升。

中东 · 环比爆发增长

阿联酋

4.56亿美元

1-5月累计 4.56亿美元,5月环比 +83.3% 爆发式增长。月度走势剧烈波动:1月19605万→2月14460万→3月骤降至1969万美元(低谷)→4月3369万→5月飙升至6175万美元。阿联酋是中东最大汽车转口枢纽,迪拜杰贝阿里自由区辐射海湾、非洲、南亚市场。中国品牌(MG、吉利、长安)在阿联酋市场份额快速提升,EV推广政策(迪拜绿色出行倡议)拉动新能源零部件需求,转口贸易+本地销售双引擎驱动。

中亚 · 趋势最强

哈萨克斯坦

3.85亿美元

1-5月累计 3.85亿美元,趋势比142%为TOP20前列。月度走势强劲:1月6988万→3月低谷4968万→4月飙升至9436万→5月继续攀升至10218万美元,二季度呈翻倍式增长。5月环比+8.3%。哈萨克斯坦是中亚最大汽车市场,俄罗斯制裁后成为中欧贸易通道(跨里海走廊)。中国车企(奇瑞、江淮)在哈SKD/CKD组装线扩产,欧亚经济联盟(EAEU)内部关税优惠使哈成为辐射俄罗斯、乌兹别克斯坦的制造基地。

东南亚 · 新兴爆发

印度尼西亚

3.90亿美元

1-5月累计 3.90亿美元,趋势比141%。月度走势:1月7157万→3月低谷4972万→4月反弹至8964万→5月飙升至10984万美元。5月环比+22.5%。印尼是东南亚最大汽车消费市场镍矿资源丰富吸引中国电池企业(宁德时代、华友钴业)投资建厂,EV产业链本地化带动零部件出口。五菱、奇瑞等中国品牌在印尼EV市场份额领先,政府EV补贴政策(每辆5000-8000万印尼盾)刺激需求。

外贸实战策略建议

🎯 市场分层开发策略

第一梯队(俄罗斯/泰国/巴西):体量大且需求稳定。俄罗斯主攻OEM配套+售后维修双线,泰国借EV产能出海切入OEM供应链,巴西关注本地化生产配套需求。
第二梯队(阿联酋/哈萨克斯坦/印尼):高增长且特色鲜明。阿联酋布局中东转口枢纽,哈萨克斯坦借EAEU关税优惠辐射中亚+俄罗斯,印尼利用镍矿产业链切入EV电池配套。
第三梯队(墨西哥/加拿大/越南):近岸外包+产能转移。墨西哥借USMCA服务美国市场,加拿大配套北美产线,越南承接日韩产能转移。

⚠️ 贸易风险预警

关税风险:美国Section 301关税+IRA法案对EV零部件本地化要求,建议通过墨西哥近岸外包或东南亚转产规避。
汇率风险:俄罗斯卢布、土耳其里拉、巴西雷亚尔波动剧烈,建议采用远期结售汇或以美元/人民币结算。俄罗斯受SWIFT制裁需通过SPFS/CIPS替代支付。
合规风险:欧盟E-mark认证、美国DOT/FMVSS、俄罗斯EAC、巴西INMETRO、泰国TISI为强制准入门槛。欧盟CBAM碳边境调节机制2026年扩展,需提前准备碳足迹声明。欧盟电池法规要求供应链溯源。

💰 产品与渠道策略

OEM配套零部件:高货值、大批量品类(转向系统、驱动桥、变速箱),走海运整柜(FCL),对接车企Tier1/Tier2供应链,认证周期长但订单稳定。
售后维修零部件:中等货值、SKU丰富(车身件、制动片、滤清器),跨境电商(Alibaba/Made-in-China)+海外分销商双渠道,利润率较高。
EV核心零部件:高附加值(电池、电机、电控),需配合车企海外建厂,产能跟随客户出海,关注当地补贴政策。
智能驾驶零部件:高技术含量(传感器、域控制器),受数据安全法规限制,需关注各国数据本地化要求。

📈 月度节奏与备货建议

一季度(1-3月):春季新车发布季前备货+春节前赶发货高峰,1月为上半年峰值,3月阶段性回调。重点抓俄罗斯/欧洲/日本春季备货。
二季度(4-6月):夏季出行旺季前备货+产线扩产配套需求,4-5月环比回升明显。重点抓东南亚/中东/中亚扩产配套。
下半年旺季:7-9月秋季新车发布季+夏季出行维修高峰,10-12月年终冲量+次年春季预售。
操作建议:Q1抓俄罗斯/欧洲/日本备货、Q2抓东南亚/中东/中亚扩产配套、Q3抓全球秋季新车发布季、Q4抓年终冲量+次年Q1预订单。建议提前3-4个月备货(认证周期长),关注海运费率和红海通航风险。

中国汽车零部件出口区域分布

1-5月累计151.24亿美元
欧洲
51.31亿 · 33.9%
亚洲
48.27亿 · 31.9%
美洲
19.28亿 · 12.7%
非洲
15.44亿 · 10.2%
中东
13.11亿 · 8.7%
大洋洲
3.83亿 · 2.5%
其他
0.00亿 · 0.0%

出口市场明细数据

📋 下表列出 TOP 30 出口目的国/地区的月度出口数据(单位:美元),按1-5月累计金额降序排列

HS 8708 汽车零部件TOP30出口目的国/地区明细(海关编码8708)
排名国家/地区区域1月($)2月($)3月($)4月($)5月($)累计($)5月环比
1俄罗斯欧洲177,662,806175,852,466156,566,558210,443,609230,448,529950,973,968+9.5%
2泰国亚洲162,010,853147,439,357145,967,346157,154,584200,341,019812,913,159+27.5%
3巴西美洲156,297,433126,972,634128,729,980154,968,256140,015,746706,984,049-9.6%
4马来西亚亚洲156,823,482112,295,375123,043,753155,868,394142,085,203690,116,207-8.8%
5印度亚洲122,263,157126,483,360113,659,650119,687,362123,471,372605,564,901+3.2%
6越南亚洲140,349,26284,101,002113,868,341128,455,453132,303,464599,077,522+3.0%
7加拿大美洲132,806,602110,511,34097,302,112118,690,981123,323,480582,634,515+3.9%
8波兰欧洲126,774,508105,246,77884,169,774109,344,990110,083,848535,619,898+0.7%
9阿联酋中东196,052,467144,604,02519,689,67833,690,20961,745,374455,781,753+83.3%
10英国欧洲104,853,77388,921,79070,035,16991,460,02298,937,690454,208,444+8.2%
11土耳其中东104,170,023100,025,99259,486,35591,754,91991,225,843446,663,132-0.6%
12意大利欧洲90,073,85480,730,90269,765,99081,986,69180,671,811403,229,248-1.6%
13西班牙欧洲69,027,61260,374,57084,523,51298,908,02688,440,926401,274,646-10.6%
14印度尼西亚亚洲71,567,77469,582,38849,723,46589,644,925109,836,907390,355,459+22.5%
15法国欧洲83,324,51676,795,46576,577,07276,890,91672,577,552386,165,521-5.6%
16哈萨克斯坦亚洲69,880,78568,657,37249,675,99094,361,743102,176,913384,752,803+8.3%
17澳大利亚大洋洲73,364,24257,917,62954,249,51662,113,96475,165,016322,810,367+21.0%
18比利时欧洲73,950,11455,303,60262,620,14169,026,52451,470,326312,370,707-25.4%
19南非非洲56,058,43950,369,18446,848,76655,787,32156,548,389265,612,099+1.4%
20斯洛伐克欧洲56,502,76343,428,43458,920,22147,237,94850,254,323256,343,689+6.4%
21尼日利亚非洲51,671,30945,858,84139,779,06853,055,84553,915,808244,280,871+1.6%
22荷兰欧洲54,042,93545,698,72843,924,14843,894,73848,877,958236,438,507+11.4%
23捷克共和国欧洲53,888,15655,304,84458,510,99558,007,7750225,711,770-100.0%
24乌兹别克斯坦亚洲29,809,70040,987,70941,701,05043,598,28751,565,276207,662,022+18.3%
25中国台湾亚洲47,090,96832,213,23740,274,20640,235,84938,963,063198,777,323-3.2%
26吉尔吉斯亚洲37,723,87729,118,68223,238,20144,079,32649,379,379183,539,465+12.0%
27匈牙利欧洲37,253,68230,669,93338,197,18337,824,47536,152,386180,097,659-4.4%
28沙特阿拉伯中东37,571,89035,943,63511,684,37721,951,95632,816,153139,968,011+49.5%
29菲律宾亚洲33,725,13326,043,03622,364,47227,666,31728,926,227138,725,185+4.6%
30埃及非洲34,544,37730,346,04015,353,68124,770,74727,487,584132,502,429+11.0%

常见问题解答(FAQ)

HS 8708编码包含哪些汽车零部件?
HS 8708是"机动车辆用零件及附件"编码,涵盖品目87.01至87.05所列车辆用的所有零部件,包括但不限于:转向系统(方向盘、转向柱、转向器)、驱动桥及变速箱(差速器、传动轴、齿轮箱)、制动系统(刹车片、制动钳、ABS模块)、车身及钣金件(车门、引擎盖、保险杠)、悬挂系统(减震器、弹簧、控制臂)、车轮及轮毂散热器及冷却系统消声器及排气管离合器安全气囊座椅安全带等。海关编码8708,该编码下中国累计出口151.24亿美元,覆盖218个国家和地区。
中国汽车零部件出口需要哪些认证?
不同目标市场认证要求各异:欧盟需E-mark认证(ECE法规系列,涉及灯光、制动、排放等)+CE认证(电子电器零部件);美国需DOT认证(交通部)+FMVSS标准(联邦机动车安全标准)+EPA认证(排放);俄罗斯/欧亚经济联盟需EAC认证(符合性声明或合格证);巴西需INMETRO认证+LCVM(制造商许可证);沙特需SABER注册+SASO认证;泰国需TISI认证;印度需BIS认证+AIS标准。建议出口企业根据目标市场提前6-12个月启动认证流程,优先获取E-mark和DOT两大通用认证。
俄罗斯为何能成为中国汽车零部件第一大出口市场?
俄罗斯是中国汽车零部件第一大出口市场(1-5月累计9.51亿美元,占比6.3%)。月度数据显示4月达21044万美元、5月继续攀升至23045万美元。2022年以来西方制裁导致欧美日韩车企退出俄罗斯市场,中国整车品牌(奇瑞、长城、吉利、长安)快速填补市场空白,2024年中国品牌在俄乘用车市场份额超50%。整车出口爆发带动OEM配套零部件售后维修零部件双线增长。俄罗斯"工业组装协议"要求本地化率逐步提升,SKD/CKD组装线对华零部件依赖加深。应对策略:布局俄罗斯本地化组装配套,获取EAC认证,关注卢布汇率及支付渠道(SPFS/CIPS替代SWIFT)。
2026年汽车零部件出口有哪些主要贸易壁垒?
美国:Section 301关税仍在执行,部分汽车零部件加征25%关税,UFLPA(《维吾尔强迫劳动预防法》)影响供应链合规,IRA法案(《通胀削减法案》)对EV零部件本地化比例有严格要求;欧盟:CBAM碳边境调节机制2026年扩展,碳足迹声明可能成为新壁垒,欧盟电池法规要求供应链溯源;巴西:INMETRO强制认证+进口许可证,EV进口关税逐年递增(2024年10%→2026年35%),鼓励本地化生产;印度:PLI补贴鼓励本土制造,部分零部件进口关税上调,BIS认证周期长;俄罗斯:EAC认证+平行进口政策变化,SWIFT制裁影响支付。建议企业提前布局东南亚/墨西哥转产基地、多币种结算、数字化供应链溯源。
汽车零部件出口如何选择目标市场?
建议从三个维度评估:市场规模(本报告TOP20市场覆盖全球66%出口额,是优先开发对象);增速潜力(阿联酋环比+83.3%、哈萨克斯坦趋势比142%、印尼趋势比141%等高增长市场值得重点投入);准入门槛(美国/欧盟壁垒最高,东南亚/中东/中亚门槛较低适合新手上手)。新手上手推荐:东南亚(泰国/印尼/马来西亚)→中东(阿联酋/沙特)→中亚(哈萨克斯坦/乌兹别克斯坦),循序渐进开拓俄罗斯、巴西等大市场,最终挑战欧美日韩成熟市场。
2026年下半年汽车零部件出口趋势如何预判?
基于1-5月月度走势(1月34.17亿→5月32.43亿美元,先抑后扬),三季度(7-9月):北半球夏季出行旺季+秋季新车发布季前备货+俄罗斯/东南亚产线扩产,预计环比持续增长。四季度(10-12月):年终冲量+次年春季新品预售+圣诞节消费旺季,全年出口额有望突破370亿美元。需关注的风险点:美国贸易政策不确定性(大选后关税调整)、欧盟CBAM扩展、俄罗斯支付渠道受限、巴西EV关税升级、海运费率波动、稀土等原材料价格波动。
中国新能源汽车零部件出口有哪些机遇和挑战?
机遇:中国已建成全球最完整的EV供应链(电池、电机、电控、热管理、智能驾驶),宁德时代、比亚迪、华为等在全球EV零部件市场份额领先。泰国"30@30"政策、印尼镍矿产业链、巴西EV补贴、中东绿色出行倡议等政策红利持续释放。1-5月数据中泰国(8.13亿)、印尼(3.90亿)、阿联酋(4.56亿)的高增长部分源于EV零部件需求爆发。挑战:美国IRA法案要求EV零部件北美本地化(2024年起敏感外国实体受限)、欧盟电池法规强制碳足迹声明和回收比例、各国数据安全法规限制智能驾驶零部件出口。建议企业:布局东南亚/墨西哥/东欧产能,申请各国补贴资质,建立碳足迹追溯体系。
汽车零部件出口的旺季和备货建议是什么?
一季度(1-3月):春季新车发布季前备货+春节前赶发货高峰,1月34.17亿美元为上半年峰值,3月往往阶段性回调。二季度(4-6月):夏季出行旺季前备货+产线扩产配套需求,4-5月环比回升明显(4月30.59亿→5月32.43亿)。下半年旺季:7-9月夏季出行+秋季新车发布,10-12月年终冲量+次年春季预售。操作建议:Q1抓俄罗斯/欧洲/日本春季备货、Q2抓东南亚/中东/中亚扩产配套、Q3抓全球秋季新车发布季、Q4抓年终冲量+次年Q1预订单。建议提前3-4个月备货(认证周期长),关注海运费率和红海/苏伊士运河通航风险。

230

+

覆盖国家/地区

22

行业深耕

10W

+

服务企业

98

%

客户满意度