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HS 392690 · 宠物用品及塑料制品

中国宠物用品出口全球热门市场分析(海关编码392690)

数据周期:2026年1月–5月 · 涵盖237个出口目的国/地区 · 金额单位:美元

1-5月累计出口总额
14.42亿美元
▲ 覆盖 237 个国家/地区
第一大出口市场
泰国
占比 5.8% · 0.84 亿美元
环比增速最快市场(TOP50)
伊拉克
▲ 5月环比 +129.7%
TOP10市场集中度
42.3%
前十合计 6.10 亿美元

月度出口走势

1月
14.71亿$
2月
11.58亿$
3月
9.66亿$
4月
12.54亿$
5月
12.85亿$

1月14.71亿美元起步,2月回落至11.58亿美元,3月跌至9.66亿美元(1-5月低谷),4月回升至12.54亿美元,5月继续攀升至12.85亿美元,整体呈"先抑后扬"态势,二季度出口动能强劲恢复

核心发现

海关编码392690,中国宠物用品及塑料制品(HS 392690)累计出口总额达 14.42亿美元,出口目的地覆盖 237个国家与地区。出口市场呈现"多极分散"格局:泰国以0.84亿美元居首(占比5.8%),英国紧随其后(0.68亿美元),马来西亚位列第三(0.64亿美元),TOP10合计占42.3%。5月环比来看,伊拉克增速最快(+129.7%)。趋势比来看,吉尔吉斯趋势最强(196%),中国台湾趋势比134%、韩国趋势比119%。区域分布上,亚洲占40.0%、欧洲占25.3%、美洲占16.7%。热门市场集中在"宠物经济成熟市场+东南亚新兴爆发+转口枢纽辐射+环保升级驱动"四条主线。

出口市场集中度分析

🏆
TOP5市场
3.34亿$
占比 23.2% · 覆盖5个国家/地区
🥇
TOP10市场
6.10亿$
占比 42.3% · 覆盖10个国家/地区
🥈
TOP20市场
9.64亿$
占比 66.9% · 覆盖20个国家/地区

市场分层金额排名

1
TOP5
3.34亿$ · 23.2%
23.2%
2
TOP10
6.10亿$ · 42.3%
42.3%
3
TOP20
9.64亿$ · 66.9%
66.9%
4
TOP50
12.81亿$ · 88.9%
88.9%
5
其他
1.61亿$ · 11.1%
11.1%

■TOP5头部市场■TOP10核心市场■TOP20主力市场■TOP50长尾市场■其他新兴市场

📊 市场分散度特征

宠物用品塑料制品出口市场高度分散——TOP10仅占42.3%,TOP20占66.9%,第一大市场泰国占比仅5.8%。与其他集中度高的品类不同,宠物用品作为多品类、多场景的消费品大类,市场分散在全球200+国家,适合中小型企业多市场布局。泰国(5.8%)、英国(4.7%)、马来西亚(4.5%)三强格局初现但优势不明显。

🌍 区域分布特征

亚洲(40.0%)是最大出口区域,欧洲(25.3%)和美洲(16.7%)紧随其后。亚洲市场以泰国、马来西亚、印度尼西亚为核心,RCEP降税红利+东南亚宠物经济爆发驱动增长;欧洲市场以英国、俄罗斯、荷兰为代表,宠物消费升级+环保法规推动产品迭代。中东(6.1%)以阿联酋为转口枢纽。大洋洲(4.2%)虽体量小但澳大利亚增长强劲(环比+9.9%)。

产品深度洞察

🐾 宠物食器:刚需高频的主力品类

宠物食盆、水碗、自动喂食器、饮水机等宠物食器是392690编码下出口量最大的宠物用品品类。中国注塑产业集群(台州、东莞)年产能超5亿件,成本优势显著。1-5月数据中泰国(0.84亿)、英国(0.68亿)的高增长部分由宠物食器驱动。自动喂食器、智能饮水机等高附加值产品增速最快,单价从普通食盆的1-3美元提升至20-50美元。食品级PP和不锈钢复合材料成为主流,需通过FDA和EU 10/2011食品接触认证。

🧸 宠物玩具:创意驱动的增量赛道

宠物玩具(咬胶玩具、飞盘、逗猫棒塑料部件、益智玩具)是高复购率品类,全球宠物玩具市场规模年增12%以上。中国模具开发成本低、新品迭代快,ODM/OEM模式为全球宠物品牌代工。韩国(0.54亿美元)和澳大利亚(0.50亿美元)市场对高颜值、创意设计宠物玩具需求旺盛。含BPA、邻苯二甲酸酯的塑料玩具在美国/欧盟被禁止,TPE/TPR热塑性弹性体成为安全替代材料,毛利率提升30%以上。

🏠 宠物笼具配件:中大件海运品类

宠物笼托盘、围栏卡扣、连接件、航空箱塑料部件等中大件塑料制品是出口的重要品类。此类产品体积大、重量轻,适合集装箱海运,物流成本占比较低。英国(Pets at Home)、澳大利亚(Petbarn)等连锁宠物零售商大量采购中国OEM笼具配件。RCEP框架下中国-东盟笼具配件关税已降至零,泰国、马来西亚、印度尼西亚进口成本进一步下降。折叠式笼具配件因节省海运空间,成为出口创新方向。

♻️ 环保材质宠物用品:未来增长极

全球"限塑令"政策推进,生物降解塑料(PLA/PBAT)再生塑料(rPET/rHDPE)宠物用品成为新增长极。欧盟PPWR包装废弃物法规要求2026年起宠物用品包装含30%再生塑料。英国、澳大利亚等成熟市场消费者对环保材质宠物用品支付溢价意愿强,再生塑料宠物食盆售价可比普通产品高50-100%。中国企业在生物降解塑料原料(丰原生物、彤程化学)和注塑工艺方面已具备全球竞争力,提前布局环保材质产品线将获得先发优势

TOP 20 出口市场排名(按1-5月累计总额)

1
泰国
0.84亿$
+0%
2
英国
0.68亿$
+1%
3
马来西亚
0.64亿$
+0%
4
印度尼西亚
0.59亿$
+10%
5
加拿大
0.59亿$
+4%
6
印度
0.58亿$
+9%
7
墨西哥
0.58亿$
-8%
8
新加坡
0.55亿$
+2%
9
韩国
0.54亿$
+0%
10
澳大利亚
0.50亿$
+10%
11
中国香港
0.47亿$
-15%
12
俄罗斯
0.46亿$
-10%
13
荷兰
0.45亿$
-3%
14
巴西
0.43亿$
-4%
15
菲律宾
0.40亿$
+12%
16
法国
0.29亿$
-27%
17
中国台湾
0.27亿$
+2%
18
波兰
0.26亿$
-4%
19
意大利
0.26亿$
-6%
20
西班牙
0.25亿$
-6%

蓝=亚洲/欧洲橙=中东绿=美洲紫=非洲青=大洋洲环比 = 2026年5月 vs 4月

热门市场深度解析 · 外贸实务视角

亚洲 · 第一大市场

泰国

0.84亿美元

1-5月累计出口0.84亿美元,稳居第一大出口市场(占比5.8%)。月度走势:1月7342万→2月回落至5330万→3月6266万→4月反弹至7435万→5月微升至7461万美元。趋势比118%。泰国是东南亚宠物经济最成熟的国家,宠物食品、宠物玩具、宠物笼具等塑料制品需求旺盛。泰国政府积极推动"宠物友好城市"建设,曼谷、清迈等城市宠物商店密集。泰国本地塑料制品加工能力有限,高度依赖中国进口宠物用品。中泰RCEP协定降税红利持续释放,中国塑料制品在泰国市场性价比优势突出

欧洲 · 第二大市场

英国

0.68亿美元

1-5月累计 0.68亿美元,5月环比 +1.2%。月度走势:1月7825万→2月回落至6699万→3月跌至5399万美元(低谷)→4月反弹至6898万→5月继续升至6983万美元。趋势比96%。英国是欧洲宠物拥有率最高的国家之一,约45%家庭养宠物,宠物经济年规模超70亿英镑。英国宠物用品零售商(Pets at Home、Jollyes)大量采购中国OEM塑料制品,包括宠物食盆、宠物玩具、宠物笼具等。英国脱欧后从欧盟以外直接进口增加,中国产品凭借供应链效率和价格优势替代部分欧洲本土供应。

亚洲 · 东南亚增长引擎

印度尼西亚

0.59亿美元

1-5月累计 0.59亿美元,5月环比 +9.9% 强劲增长。月度走势:1月5705万→2月回落至4037万→3月跌至2659万美元(低谷)→4月反弹至4522万→5月飙升至4970万美元。趋势比97%。印度尼西亚是东南亚最大经济体,2.7亿人口中中产阶级快速壮大,宠物饲养从"看家护院"向情感陪伴升级。印尼宠物市场规模年增15%以上,雅加达、泗水等城市宠物店数量爆发式增长。中国塑料制品通过雅加达港口批量进口,凭借极低价格占据大众市场。印尼穆斯林人口占比87%,清真认证宠物用品是差异化竞争方向。

亚洲 · 趋势强劲

韩国

0.54亿美元

1-5月累计 0.54亿美元,趋势比 119%(TOP20中最强之一)。月度走势:1月5317万→2月回落至3913万→3月4700万→4月飙升至5493万→5月继续升至5504万美元。5月环比 +0.2%。韩国是全球宠物经济增速最快的国家之一,"宠物家庭"(1人+宠物)比例超过30%,首尔、釜山等城市宠物消费高度精细化。韩国消费者对高颜值、高品质宠物塑料制品需求旺盛,中国出口商通过设计升级打入韩国中高端市场。中韩FTA降税覆盖大部分塑料制品,零关税红利持续利好出口。

大洋洲 · 高端消费

澳大利亚

0.50亿美元

1-5月累计 0.50亿美元,5月环比 +9.9%。月度走势:1月5128万→2月回落至3855万→3月跌至3515万美元(低谷)→4月反弹至4095万→5月继续升至4503万美元。趋势比96%。澳大利亚是全球宠物拥有率最高的国家之一(约61%家庭养宠物),宠物年均消费超2000澳元。澳大利亚消费者偏好环保材质、设计精致的宠物塑料制品,对可降解塑料、再生塑料宠物用品需求增长。中国产品通过悉尼、墨尔本港口进入,在澳大利亚宠物连锁店(Petbarn、Pet Warehouse)中占据重要份额。南半球季节反差使5月(澳洲冬季前)成为备货高峰。

亚洲 · 趋势最强

中国台湾

0.27亿美元

1-5月累计 0.27亿美元,趋势比 134%(TOP20中最强)。月度走势剧烈波动:1月2613万→2月骤降至1180万→3月反弹至2244万→4月继续升至2521万→5月2567万美元。5月环比 +1.8%。中国台湾地区宠物经济近年爆发式增长,"毛小孩"文化深入人心,宠物数量已超过15岁以下儿童数量。台湾消费者偏好精致化、个性化宠物用品,对高颜值塑料制品、创意宠物玩具需求旺盛。两岸贸易便利度高,物流时效短(2-3天到货),适合小批量、多频次供货模式。台湾市场对宠物智能喂食器、自动饮水机等高附加值塑料制品需求强劲。

外贸实战策略建议

🎯 市场分层开发策略

第一梯队(泰国/英国/马来西亚):体量大且需求稳定。泰国利用RCEP降税红利对接宠物零售连锁,英国切入脱欧后直接进口增长,马来西亚辐射东南亚宠物市场。
第二梯队(印度尼西亚/韩国/澳大利亚):高增长且特色鲜明。印度尼西亚主攻东南亚新兴宠物经济,韩国借FTA零关税打入高端市场,澳大利亚布局南半球旺季备货。
第三梯队(中国台湾/加拿大/菲律宾):趋势强劲+区域辐射。中国台湾利用物流时效优势做小批量多频次,加拿大借CUSMA红利辐射北美市场。

⚠️ 贸易风险预警

关税风险:美国Section 301关税部分仍在执行,欧盟REACH/PPWR法规更新增加合规成本,建议通过东南亚转产或生物降解材料升级应对。
汇率风险:印尼盾、印度卢比、巴西雷亚尔波动剧烈,建议采用远期结售汇或以美元/人民币结算。
合规风险:宠物食器需FDA/EU 10/2011食品接触认证,宠物玩具需CPSIA/ASTM F963安全测试,含BPA/邻苯二甲酸酯产品在美欧被禁止。各国环保法规(限塑令/PPWR)倒逼材料升级,再生塑料/生物降解塑料认证需求上升。

💰 产品与渠道策略

宠物食器:刚需大销量,跨境电商(Alibaba/Amazon/Made-in-China)+海外仓备货+海外分销商,走海运集装箱。
宠物玩具:高频复购,ODM/OEM对接全球宠物品牌+跨境电商B2C,走快递小包或空运。
笼具配件:中大件海运品类,大宗B2B贸易+海外仓,走海运至曼谷/费利克斯托港。
环保材质产品:高附加值创新品类,对接英国/澳大利亚/欧洲高端零售商,获取再生塑料/生物降解认证(TÜV/OK Compost),目标欧美高端消费市场。

📈 月度节奏与备货建议

一季度(1-3月):春季宠物展订单转化+春节前赶发货高峰,1月为上半年高点,3月阶段性回调。重点抓泰国/韩国春季备货。
二季度(4-6月):北半球夏季遛宠旺季备货+南半球冬季前备货,4-5月环比回升明显。重点抓澳大利亚/英国市场。
下半年旺季:7-9月夏季宠物用品旺季+南半球春季备货,10-12月圣诞节宠物礼品+万圣节宠物配件+年终冲量。
操作建议:Q1抓泰国/韩国春季备货、Q2抓澳大利亚/英国夏季旺季、Q3抓全球宠物旺季+圣诞备货、Q4抓年终冲量+次年预订单。宠物塑料制品生产周期短(注塑7-15天),建议提前1-2个月备货,关注塑料原料(PP/PE/ABS)价格波动和海运费率变化。

中国宠物用品塑料制品出口区域分布

1-5月累计 14.42 亿美元
亚洲
5.76亿 · 40.0%
欧洲
3.65亿 · 25.3%
美洲
2.40亿 · 16.7%
非洲
1.12亿 · 7.8%
中东
0.88亿 · 6.1%
大洋洲
0.60亿 · 4.2%
其他
0.00亿 · 0.0%

出口市场明细数据

📋 下表列出 TOP 30 出口目的国/地区的月度出口数据(单位:美元),按1-5月累计金额降序排列

HS 392690 宠物用品塑料制品TOP30出口目的国/地区明细(海关编码392690)
排名 国家/地区 区域 1月($) 2月($) 3月($) 4月($) 5月($) 累计($) 5月环比
1 泰国 亚洲 73,422,100 53,298,426 62,661,039 74,353,207 74,610,586 83,676,543 +0.3%
2 英国 欧洲 78,251,214 66,991,480 53,992,071 68,978,946 69,829,286 67,561,561 +1.2%
3 马来西亚 亚洲 64,814,692 35,714,620 48,087,121 50,978,841 51,180,303 64,418,510 +0.4%
4 印度尼西亚 亚洲 57,050,230 40,367,727 26,593,128 45,216,218 49,702,561 59,438,543 +9.9%
5 加拿大 美洲 52,704,882 44,478,675 37,923,339 47,750,888 49,677,286 58,982,442 +4.0%
6 印度 亚洲 55,498,610 47,533,785 32,797,438 44,061,064 48,182,633 58,321,879 +9.4%
7 墨西哥 美洲 56,105,252 49,866,217 40,765,319 53,877,420 49,729,278 57,868,264 -7.7%
8 新加坡 亚洲 46,311,187 31,885,297 41,468,618 37,255,661 37,921,082 55,209,085 +1.8%
9 韩国 亚洲 53,171,185 39,126,571 47,004,824 54,932,243 55,044,415 53,960,493 +0.2%
10 澳大利亚 大洋洲 51,284,060 38,552,306 35,151,383 40,954,521 45,028,158 50,208,184 +9.9%
11 中国香港 亚洲 54,374,092 36,353,287 51,598,567 49,421,053 41,910,038 47,395,918 -15.2%
12 俄罗斯 欧洲 48,945,307 45,562,961 41,003,626 49,869,511 44,988,163 45,769,346 -9.8%
13 荷兰 欧洲 55,147,360 45,154,625 33,317,854 40,897,956 39,518,183 44,822,195 -3.4%
14 巴西 美洲 38,214,009 35,055,634 19,829,506 33,014,972 31,737,440 43,215,056 -3.9%
15 菲律宾 亚洲 37,128,867 28,694,848 28,442,157 30,934,703 34,521,663 40,455,736 +11.6%
16 法国 欧洲 38,648,402 28,336,448 24,349,368 41,710,424 30,414,529 29,115,371 -27.1%
17 中国台湾 亚洲 26,134,944 11,795,569 22,435,041 25,209,133 25,674,578 26,610,423 +1.8%
18 波兰 欧洲 28,249,169 26,088,020 21,333,238 25,779,095 24,687,023 26,362,420 -4.2%
19 意大利 欧洲 34,674,803 27,678,994 17,971,869 27,405,334 25,856,096 25,635,664 -5.7%
20 西班牙 欧洲 26,802,340 22,943,945 18,266,705 23,303,858 21,790,587 24,956,408 -6.5%
21 阿联酋 中东 30,603,906 23,281,767 5,232,496 8,738,865 15,344,495 21,203,278 +75.6%
22 哈萨克斯坦 亚洲 14,333,471 12,491,841 9,860,765 15,552,050 20,902,498 19,862,218 +34.4%
23 柬埔寨 亚洲 18,344,468 13,114,449 13,593,839 16,756,174 16,756,720 18,862,006 0.0%
24 沙特阿拉伯 中东 29,208,955 18,586,351 7,478,617 12,661,442 21,184,013 18,208,523 +67.3%
25 土耳其 中东 14,976,671 17,526,129 8,425,599 12,710,402 13,542,136 17,401,078 +6.5%
26 尼日利亚 非洲 11,425,447 9,422,007 9,564,579 12,885,477 11,302,742 14,431,203 -12.3%
27 智利 美洲 12,344,606 11,871,925 7,971,070 12,597,786 11,845,943 13,416,302 -6.0%
28 比利时 欧洲 13,862,507 10,648,402 10,276,034 10,868,528 12,776,438 13,184,946 +17.6%
29 秘鲁 美洲 11,074,233 9,396,929 5,958,100 10,259,316 12,084,211 12,910,066 +17.8%
30 以色列 中东 12,801,706 10,289,567 5,082,007 8,371,162 9,644,845 10,845,794 +15.2%

常见问题解答(FAQ)

HS 392690编码包含哪些宠物用品产品?
HS 392690是"其他塑料制品"编码,涵盖范围极广,宠物用品相关品类主要包括:塑料宠物食盆/水碗(自动喂食器、饮水机外壳)、宠物玩具(咬胶玩具、飞盘、逗猫棒塑料部件)、宠物笼/围栏配件(塑料托盘、卡扣、连接件)、宠物清洁用品(猫砂铲、拾便器、梳洗刷)、宠物标识牌(塑料挂牌、项圈配件)、宠物运输箱(航空箱塑料部件)等。该编码下中国累计出口14.42亿美元,覆盖237个国家和地区,是中国外贸出口中品类丰富、市场广阔的塑料制品大类。
中国宠物用品塑料制品出口需要哪些认证?
不同目标市场认证要求各异:欧盟需CE认证(食品接触级材料需符合EU 10/2011法规,宠物食盆/水碗需通过食品级测试)+ RoHS有害物质限制;美国需FDA合规(宠物食盆需通过FDA食品接触材料认证)+ CPSIA铅含量测试(儿童/宠物玩具);澳大利亚需ACCC安全标准(宠物玩具不含BPA、邻苯二甲酸酯);韩国需KC认证(宠物用品安全标准);日本需食品卫生法认证(宠物食器);东盟需符合各国食品接触材料标准。建议优先获取FDA和EU 10/2011两大通用认证,覆盖全球主要宠物用品市场。
泰国为何能成为中国宠物用品塑料制品第一大出口市场?
泰国是中国宠物用品塑料制品第一大出口市场(1-5月累计0.84亿美元,占比5.8%)。泰国是东南亚宠物经济最成熟的国家,宠物食品、宠物玩具、宠物笼具等塑料制品需求旺盛。泰国政府积极推动"宠物友好城市"建设,曼谷、清迈等城市宠物商店密集。泰国本地塑料制品加工能力有限,高度依赖中国进口。1月出口7342万美元为上半年高点,3月6266万美元为阶段低点,4月反弹至7435万美元。应对策略:利用中泰RCEP降税红利,对接泰国宠物零售连锁店(Premium Pet、Pet Lovers Centre),布局曼谷/林查班港物流通道。
2026年宠物用品塑料制品出口有哪些主要贸易壁垒?
美国:Section 301关税部分仍在执行,宠物玩具需符合ASTM F963安全标准,含BPA/邻苯二甲酸酯产品被禁止;欧盟:REACH法规限制有害化学物质,塑料宠物食器需符合EU 10/2011食品接触材料法规,新版PPWR包装废弃物法规增加回收要求;英国:脱欧后UKCA认证替代CE认证,宠物用品需符合英国宠物安全标准;澳大利亚:ACCC安全标准+进口检疫要求;韩国:KC认证+环境部有害物质限制;巴西:INMETRO认证+进口许可证,关税高达35%。建议企业提前布局可降解塑料再生塑料产品线,应对全球环保法规趋势。
宠物用品塑料制品出口如何选择目标市场?
建议从三个维度评估:市场规模(本报告TOP20市场覆盖全球67%出口额,是优先开发对象);增速潜力(中国台湾趋势比134%、韩国趋势比119%、印度尼西亚环比+9.9%等高增长市场值得重点投入);准入门槛(东盟RCEP降税红利最大,韩国FTA零关税,欧盟认证要求较高但利润空间大)。新手上手推荐:东盟(泰国/印尼/马来西亚)→韩国→澳大利亚,循序渐进开拓英国、德国等欧洲成熟市场。宠物塑料制品体积适中、重量轻,适合集装箱海运海外仓备货,物流成本可控。
2026年下半年宠物用品塑料制品出口趋势如何预判?
基于1-5月月度走势(1月14.71亿→3月低谷9.66亿→5月12.85亿美元,先抑后扬),三季度(7-9月):北半球夏季宠物用品旺季(遛宠高峰)+ 各国宠物展订单转化,预计环比持续增长。四季度(10-12月):圣诞节宠物礼品采购 + 万圣节宠物服饰配件 + 年终冲量,全年出口额有望突破30亿美元。需关注的风险点:欧盟REACH/PPWR法规更新、美国关税政策调整、全球塑料原料价格波动、海运费率变化。宠物用品塑料制品刚需属性强,受宏观经济波动影响较小,但环保法规趋严倒逼产业升级,可降解塑料和再生塑料产品将成为新增长极。
中国宠物用品塑料制品产业链出口有哪些竞争优势?
竞争优势:中国已建成全球最完整的塑料制品供应链——从塑料原料(PP/PE/ABS/PET)到注塑成型吹塑工艺模具开发全链条覆盖,东莞、台州、义乌三大产业集群年产能超千万吨。中国模具开发成本仅为欧美的1/5-1/10,快速开模+小批量试产能力全球领先。1-5月数据中泰国(0.84亿)、英国(0.68亿)、马来西亚(0.64亿)的高增长部分源于中国供应链性价比优势。挑战:高端塑料原料(食品级PP、医用级PET)部分依赖进口,欧盟REACH合规成本上升,全球"限塑令"政策推进。建议企业:加大生物降解塑料(PLA/PBAT)研发投入,申请各国食品接触认证,建立碳足迹追溯体系。
宠物用品塑料制品出口的旺季和备货建议是什么?
一季度(1-3月):春季宠物展订单转化+春节前赶发货高峰,1月14.71亿美元为上半年高点,3月阶段性回调。二季度(4-6月):北半球夏季遛宠旺季备货+各国宠物零售商补库存,4-5月环比回升明显(4月12.54亿→5月12.85亿)。下半年旺季:7-9月夏季宠物用品旺季+南半球春季备货,10-12月圣诞节宠物礼品+万圣节宠物配件+年终冲量。操作建议:Q1抓泰国/韩国春季备货、Q2抓澳大利亚/英国夏季旺季、Q3抓全球宠物旺季+圣诞备货、Q4抓年终冲量+次年Q1预订单。宠物塑料制品生产周期短(注塑7-15天),建议提前1-2个月备货,关注塑料原料价格波动和海运费率变化。

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