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  2005年中国大陆石油进出口分析

    2005年我国石油需求量为3.2亿t,较上年减少了 0.3%,位居世界第二;自给率略有上升,重回60%以上的水平。2005年国际石油市场价格屡创新高,我国石油净进口量达到1.4亿t,同比下降4.7%,大大低于2004年43.1%的增速。2005年中国仅进口石油一项,就花费了478.6亿美元,占中国进口货物金额的7.3%。

原油进口增幅趋缓
     2005年我国原油进口量达1.27亿t,同比增长3.5%,和2004年34.8%的增幅相比下降较多;同时原油出口一改往年的下降态势,增长46.9%达806.7万t。原油贸易总额为505.6亿美元,同比增长43.5%;原油贸易逆差扩大到451.6万t,同比增长38.6%。
    1.对外依存度出现下降
  2005年国产油产量1.81亿t,同比增长3.9%。总供应量3.1亿t,对外依存度由上一年的40.2%降至39.7%。
    2.进口成本大幅上涨
  2005年国际原油价格总体走势强劲,WTI平均收市价56.7美元/桶,同比上涨15.2美元/桶,涨幅达36.6%;普氏迪拜平均价格49.5美元/桶,同比上涨了15.8美元/桶,涨幅达46.9%。
  一路走高的国际油价再次增加了我国原油进口成本。我国进口原油中轻质油同比缩减了4.8个百分点,但由于进口基数高,依然占66%左右的份额,所以进口价格走势受轻质油影响明显。2005年我国原油进口价格高位振荡,年平均价格为376.6美元/t,涨幅36.4%。进口含硫油均价为371.2美元/t,由于含硫油进口量的增加,与进口原油价差缩小,2005年价差仅为5.9美元/t,和2004年近20美元/t的价差水平相比缩减了近70%。
    3.保持多元化进口格局
  近年来我国注重增加原油进口来源,以保证油品供应的安全,具体表现为以中东地区原油进口为主,保证非洲原油、亚太以及俄罗斯油相当份额。2005年由中东地区进口的原油进口增速7.8%,与2004年相比下降了13.1个百分点,但由于总体进口速度有所放缓,中东进口的高基数使其在进口总量中所占比例略上升1.72个百分点达到47.2%,进口量为5992.4万t。而从非洲进口比例则增加了1.3个百分点达到30%,进口量为3814.5万t。
  沙特作为重要的产油国,多年来一直保持着我国石油进口来源第一国的位置,2005年自沙特进口原油2217.9万t,同比增长28.6%;安哥拉和俄罗斯分别为进口量第二和第三的来源国,2005年进口量分别为1746.3和1102.2万t,同比各增长了7.7%和2.3%。自欧佩克进口量为4823.2万t,同比增长15.4%,增幅略有下降,所占份额上升为34%。
  目前我国石油资源的获取主要是采取长期贸易方式,通过参与国外资源勘探开发,每年获得的份额油仅约2000万t。为掌握更多的国际油气资源,提高抵御高油价的风险能力,国内石油企业积极开展海外并购及参与国际输油管道建设,我国石油资源将真正实现来源多元化。
    4.含硫油进口量增多
  近几年国内炼油企业不断推动产业结构调整,建成了镇海炼化、大连石化等一批千万吨级沿海沿江炼油基地,提升了炼油综合加工能力,特别是高硫油加工能力。2005年我国炼油工业原油一次年加工能力达到3.28亿t,同比增长1400万t;其中高硫油加工能力达到4300万t,比2004年增长800万t。2005年我国含硫油进口量达4219万t,增幅达24.5%,比上一年增加了10个百分点,所占比例也由2004年的27.7%上升至33.8%。
    5.出口量增加
  我国的石油出口主要是政府间协议,并且呈递减趋势。2005年中国原油出口形势发生变化,由2004年下降32.5%转为上升46.9%,出口量达到807万t。根据商务部的公布,2005年外商投资企业原油出口配额为792万t,授予中国石油天然气集团公司和中国海洋石油有限公司两家企业。其中中国石油获得原油出口配额92万t,中海石油获得700万t。两家公司申请外资配额的原因是由于公司拥有多个与外资合作的油田,而按照合同规定,公司有义务帮助外方合作伙伴申请出口配额。针对内资企业一般贸易性质的2005年原油出口配额为100万t;而2005年外商实际出口706.9万t。

成品油进口减少出口增加
    1.进口下降,出口上升
  2005年国内宏观经济形势良好,GDP增长达到9.9%。宏观调控更加注意政策的方向性和结构的调整。而随着国内用油行业消费理性化和供需矛盾的缓解,成品油需求不同于2004年的迅猛增长而呈趋缓态势,导致成品油进口增速减缓。而国际国内成品油价差造成出口有所上升。
  2005年我国进口成品油3146万t,同比减少16.9%;出口量为1401万t,由上一年的下降32.5%转为增长22.7%。2005年成品油国内表观消费量1.68亿t,同比增加757万t,增长4.7%。,自给率104%。其中柴油属于进口下降最猛、出口增加最快的品种,2005年进口量为53.7万t,同比减少80.5%;出口147.5万t,同比增加131.9%。其余产品也呈现类似变化,如5~7号燃料油进口同比减少13.8%,缩减近400万t,而出口量有90万t的增长。这是与国内石油需求放缓以及去年的高基数增长等原因分不开的。不过在整体需求放缓的局面下,也有个别油品情况不尽相同,如随着居民生活水平的提高,航空事业的发展,居民乘机出行频率增加,航空煤油进口增加了13.2%
达到314万t。
    * 汽油
  2005年我国汽车工业发展趋于理性,消费信贷的日趋严格以及各种燃料消耗限制标准的出台对新型环保型汽车的发展起推动作用,由此影响汽油消费更趋持续稳定增长态势。国内需求减缓以及国内国际市场价格倒挂促进了汽油出口。
  我国一直是汽油的净出口国,2005年进口不足百吨,出口量为563.3万t,同比增长4.2%。其中新加坡为主要出口对象,2005年出口至新加坡的汽油有161.3万t,同比变化不大;出口至印尼数量有较大增长,同比增长了69.2%,出口量达到198.4万t,占35.2%的份额;而出口至越南的汽油数量则有41.5%的下降,出口量为91万t。随着汽油出口量的增长,其他去向的出口量也有所增加,2005年同比增长97.5%,出口量达68.1万t。
    * 柴油
  2005年我国工业行业整体增长景气回落,但重心有所下移;电力缺口下降,发电用油减少;农业机械发展形势趋好,农业用油增长,综合各行业发展状况分析,相关行业整体对柴油需求有所放缓。
  2005年我国柴油进口量由2004年的274.9万t锐减为53.7万t,同比下降了80.5%。进口主要来自韩国、新加坡、中国台湾省等国家及地区,韩国进口量为25.5万t,所占份额为47.6%,其次是中国台湾省,进口量为11.5万t,占总量的21.3%,各个国家的进口缩减幅度由20%到100%不等。
  2005年柴油出口有131.9%的高增长,但由于基数低,出口绝对增量为83.9万t。出口国和地区中,仅中国澳门去向的柴油出口减少了约5万t,其余主要去向国和地区的出口量均有成倍的增长。
    * 燃料油
  2005年国内电力供需形势得到缓解,但夏季用电高峰时段以及华南等部分地区仍存在局部电力紧张状况。由于大型电厂对燃料油尤其是进口燃料油存在刚性需求,同时国际船运市场行情向好,对燃料油需求构成支撑,尽管燃料油进口价格同比有38.4%的上涨,2005年燃料油仍进口2601.3万t,同比虽下降了14.8%,但依然是成品油中进口量较多的品种。主要从韩国、俄罗斯、新加坡、中东、日本和委内瑞拉等国家和地区进口。由于中东市场价格相对较为低廉,韩国、日本多为直馏油,其进口比例有所上升,同比增加了5个百分点左右,而新加坡份额下降了11%。
  2005年广东和江浙沪进口量有所减少,山东进口量则有所上升。广东燃料油进口量为1134.4万t,同比减少20.7%,所占份额也由上一年的46.8%缩减至43.6%;江浙沪地区合计进口量为254.5万t,同比下降39.4%;而由于国内汽柴油供应紧张,在国家上调成品油价格时间前后,地炼对直馏油需求的增加,山东进口量同比增加23%为476.6万t,占进口比例也上升近5个百分点至18.3%。
  2005年受燃料油价格大幅飙升、终端用户拖欠货款、以及银行收紧信贷等等因素影响,进口商面临相当大的资金压力,许多小型贸易公司无力承担长期的价格倒挂,纷纷退市;而实力雄厚的进口商经受住长达9个月的价格倒挂考验,进口量不降反升。十大贸易商所占市场份额大幅上升,2005年达到75.97万t,同比增加了21个百分点,大型贸易商资源占有率进一步提高。贸易商中以终端用户居多,如位居进口量第一的中国船舶燃料供应公司,进口量从2004年度的190万t,占进口总量的6.22%上升至2005年的394.17万t、15.2%的份额,从中也可以看出船用燃料油的需求增长旺盛。
    * 润滑油
  2005年我国共进口各类润滑油18.3万t,较2004年小幅下降3.06%。随着中国高档轿车的增加,消费能力的提高,对高档次润滑油的需求也持续增长。而国际市场润滑油、基础油供应紧张,价格居高不下,是润滑油进口减少的最主要原因。2005年中国进口新加坡来源地的润滑油达到51373t,较2004年增长8.23%,其中大多是高档润滑油;而从韩国、日本、美国等地进口润滑油数量同比分别下降15.9%、17.6%和18.1%。
    2.进口仍以国有企业为主
  2005年我国成品油进口单位以国有企业为主,2005年进口量为2368万t,同比下降18.6%,占进口总量的75.3%;集体企业进口减少17.8%,进口量为294.4万t;个体企业进口量为222.9万t,同比增加13.4%,占总量的7.1%。

其他油品进出口有升有降
    1.液化石油气进口量出现近年来少有的下降态势
  2005年我国液化气进口量为614.2万t,由于进口液化气价格在原油价格持续高位的大环境下价格也增长较多,国内进口商为规避风险,进口贸易较为谨慎,导致进口量同比减少4.2%。
  我国虽然是液化气消费大国,但进口企业并不掌握国际市场液化气的定价权。国内液化气进口采购主要采用由供方指定的合同价,即CP价,在国际石油处于高价位时,CP价格远高于相同热值的原油,易于造成液化气进口价格的攀升。2005年国内液化气进口价平均上涨22%左右,在石油产品中属于涨幅较大的品种。国内液化气采用比照成品油定价机制的价格执行办法,由于国内液化气主要为民用,为保证市场稳定,有关部门采取的限价措施,导致2005年液化气供需矛盾加剧。
  2005年我国液化气从沙特、阿联酋、马来西亚、科威特等国进口量均有不同程度的减少。其中自沙特进口量为170.1万t,同比下降15.2%,但仍然占据27.7%的市场份额;自阿联酋的进口量为134.2万t,占进口总量的21.9%。自澳大利亚和伊朗的进口量有所增加,2005年分别进口96.3万t和56.0万t,同比分别增长44.5%和97.0%。液化气进口仍以中东为主,2005年约占65%。
    2.石蜡、石油焦及沥青
  2005年我国石蜡净出口量达70.3万t,同比增长14.9%;而随着原油加工量的提高,石油焦产量增加,同时电解铝行业扩能对石油焦需求较多,2005年国内无石油焦进出口;国内基建建设对沥青需求旺盛,沥青市场行情好转,石油沥青净进口316.2万t,同比增加29.6%。
  2006年是中国“十一五”规划的开局之年,根据中国加入世界贸易组织的承诺,中国成品油批发市场将于年底对外资开放。在国内油品市场竞争更趋激烈,国际石油资源竞争加剧的状况下,在上游油气资源勘探开发领域,国内石油企业加大区域、资金和业务的战略转移,由过去的以油为主向油气并重转移,并由买油为主向采买并重发展。同时,国家石油战略储备工程的启动,为保障国内油品供应安全增加筹码。2006年伴随着汽车消费税的进一步提高,小排量汽车更加受青睐;而随着国内电力新增装机容量的增加,供需紧张形势得到进一步缓解,未来国内石油需求增速将继续放缓。因此在国际高油价短时期内不会明显有所改善的背景下,预计国内石油进口增速将持稳。

 
 

 

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